昨晚6家中企更新招股书 附上市路演PPT

　　当地时间11月14日，小马智行、宝露泰奇、微巴士、益盛鑫、Diginex、YMA相继更新招股书。前1家公布了其发行条款，拟募资规模最高约2亿美元，该公司或下周上市。具体如下：

　　1、小马智行(PONY)

　　该公司于上月中旬公开招股书，当时未披露拟发行规模。在最新招股书中，小马智行计划以每股11至13美元的价格，发行1500万股美国存托凭证，拟募资范围在1.65亿至1.95亿美元之间。

　　根据披露，新投资者已在此次发行中认购了7500万美元的美国存托凭证(占总发行额的42%)，该公司还计划通过同期定向增发再筹集1.53亿美元。

　　小马智行总部位于广州，是一家无人驾驶出租车和无人驾驶卡车自动驾驶车辆系统开发商。2024年上半年，该公司营收为2472万美元，上年同期为1229万美元，相应的净亏损分别为5178万美元、6971万美元。

　　2、宝露泰奇(BBCH)

　　该公司计划以每股4至6美元的价格，发行200万股，募资范围在800万至1200万美元之间。

　　宝露泰奇总部位于福州，主要从事设计、开发和销售婴儿护肤品和洗护用品。2024上半年，该公司营收为528万美元，上年同期为488万美元，相应的净利润分别为76万美元、73万美元。

　　3、微巴士(WETO)

　　最新招股书中，该公司又调整了其拟发行规模，目前计划以4至5美元的价格，发行了200万股，拟募资范围在800万至1000万美元之间。上一版招股书中，微巴士计划以同样的发行价格范围，发行了188万股。

　　微巴士总部位于浙江杭州，提供包车服务、行程路线安排、观光导游、住宿安排等服务。2024财年(截至6月30日)，该公司营收为4598万元(633万美元)，上年同期为1.54亿元，相应的净亏损分别为406万元(56万美元)、1763万美元。

　　4、益盛鑫(YSXT)

　　该公司计划以4至6美元的价格，发行125万股，拟募资范围在500万-625万美元之间。(路演PPT附在文末)

　　益盛鑫总部位于广州，提供车险后市场增值服务、软件开发和信息技术服务，以及客户开发服务等基于场景的定制服务。2023-2024财年(截至3月31日)，该公司营收分别为4213万美元、4662万美元，相应的净利润分别为491万美元、457万美元。

　　5、Diginex(DGNX)

　　该公司于今年9月中旬公开招股书，计划以每股4至6美元的价格，发行225万股股票，拟募资范围在900万-1350万美元之间。

　　Diginex 总部位于香港，是一家ESG数据分析软件提供商，为企业收集、评估和共享可持续性数据。2023-2024财年(截至3月31日)，该公司 营收分别为163万美元、130万美元，相应的净亏损分别为926万美元、488万美元。

　　6、YMA/J-Star(YMAT)

　　最新招股书中，该公司公布了最新财务信息，计划以每股4至5美元的价格，发行125万股，募资范围在500万至625万美元之间。

　　YMA总部位于台湾，主要为自行车、球拍和其他商品生产碳纤维零件。2024上半年，该公司营收为810万美元，上年同期为1394万美元，相应的净利润分别为45万美元、7.6万美元。

　　益盛鑫路演PTT