回顾:上周5个IPO完成上市,共募集资金约8200万美元。
Global Engine(GLE)以每股4美元的价格,发行200万股(原计划发行250万股),募集了800万美元。Kairos Pharma(KAPA)以每股4美元的价格,发行了155万股,募集了620万美元。Healthy Choice Wellness(HCWC)以每股10美元的价格,发行了40万股,募集了400万美元。Impact BioMedical(IBO)以每股3美元的价格,发行了150万股,募集了450万美元。
SPAC YHN Acquisition I(YHNAU)以每股10美元的价格,发行了600万个单位,募集了6000万美元。上述名单中第1家和最后1家来自中国。
此外,还有元保(YB)、Moove (MOOV) 、Peak Resources LP (PRB)、 CAMP4 Therapeutics (CAMP)、Empro Group (EMPG)等在内的10家公司递交IPO申请。
本周,暂有4家公司计划上市,其中3家募资规模均超过亿美元。
1、能源公司——BKV Corp
计划上市时间:2024年9月26日
交易所:NYSE
股票代码:BKV
BKV 是一家天然气生产商,专注于德克萨斯州Barnet页岩地区和宾夕法尼亚州东北部阿巴拉契亚盆地的Marcellus页岩(“NEPA”)的天然气生产。截至2024年6月30日的六个月里,该公司净日产量平均为80760万立方米/天,其中约80%为天然气,约20%为液化天然气。
募资规模
该公司计划以每股19-21美元的价格,发行1500万股,拟最高募资约3.15亿美元。
财务数据
2024上半年,该公司营收为2.88亿美元,上年同期为4.87亿美元,相应的净利润分别为-9828万美元、6081万美元。
2、生物技术公司——BioAge Labs, Inc.
计划上市时间:2024年9月26日
交易所:NASDAQ
股票代码:BIOA
BioAge Labs是一家处于临床阶段的生物技术公司,正在开发代谢疾病的治疗方法,其主要候选药物Azelaprag是一种用于治疗肥胖的药物,目前在进行2期试验,预计将于2025年第三季度公布结果。
募资规模
该公司计划以每股17-19美元的价格,发行750万股,拟最高募资约1.43亿美元。
财务数据
该公司尚无收入。
3、医药零食店——Guardian Pharmacy Services, Inc.
计划上市时间:2024年9月26日
交易所:NYSE
股票代码:GRDN
Guardian 医药零售店,主要为当地居民提供处方管理、药物分配等服务。截至 2024 年 6 月 30 日,在美国36个州拥有 50 家药房。
募资规模
该公司计划以14-16美元的价格,发行675万股,拟最高募资约1.08亿美元。
财务数据
2024上半年,Guardian 营收为5.76亿美元,上年同期为5.02亿美元,相应的净利润分别为1341万美元、2317万美元。
4、教育机构——Legacy Education Inc.
计划上市时间:2024年9月27日
交易所:NYSE MKT
股票代码:LGCY
Legacy Education是一家成人职业教育机构,拥有High Desert Medical College, Central Coast College和Integrity College of Health三所教育机构,提供护理、医疗技术人员、牙科助理、商业管理等学位。截至2024年3月31日,三所机构各有1537名学生、462名学生、167名学生参加了相关课程。
募资规模
该公司计划以每股5-7美元的价格,发行200万股,拟最高募资1400万美元。
财务数据
2022-2023财年(截至6月30日),Legacy Education营收分别为3546万美元、3074万美元,相应的净利润分别为267万美元、234万美元。
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