上市报告

2023年前三季度美国IPO概况:123家公司上市 中企占22%

2023-10
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来源:绿专资本 发布时间:2023-10-13 15:50:00 浏览量:1072次

  在多重外部因素的冲击下,美国IPO市场表现依旧强劲,123个IPO上市,中企占比22%,为美股外国上市公司中最主要的来源地。超过80%的企业选择在纳斯达克上市,募资金额规模占60%。

  今年前三季度(截至9月30日)美国共有123家公司完成上市(仅指IPO),募集资金约197.31亿美元(不含“绿鞋”)。数量与去年同期的169家减少了27.2%,但募资金额比去年同期的196.92亿美元略高0.2%。

  需要注意的是,去年前三季度IPO中,有74家为SPAC(特殊目的收购公司)IPO,募集资金109.54亿美元,数量和规模分别占去年同期的 43.79%、55.63%。而今年同期的SPAC IPO为22家,募资25.42亿美元,占比分别为17.89%、12.88%。若抛开SPAC,今年IPO数量和募资规模比去年同期高出6.32%、96.71%。

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  从IPO公司归属地看,今年前三季度上市的公司来自中国、美国、英国、新加坡、澳大利亚、马来西亚等13个国家和地区。

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  其中,美国以67个IPO排在首位,募资123.26亿美元,占比分别为47.8%、62.48%。这得益于从强生分拆的Kenvue(KVUE),该公司募资38亿美元,占美国地区募资额的30.84%。加之科技股上市复苏,如食品杂货配送公司Maplebear(CART)、营销和数据自动化提供商Klaviyo(KVYO)、北美二手商铺Savers Value Village(SVV),是助推美国地区募资规模遥遥领先的主要原因。

  中国是美股外国上市公司中最主要的来源地,以27个IPO排在第二位,比去年同期赴美IPO中企高出170%。赴美上市公司以中小型为主,行业分布广泛,涵盖教育、调查和咨询服务、应用软件、制药、烟草、建筑与工程、出版、食品零售、电影与娱乐等21个细分领域。上市时间集中在3月和4月,3月最多,有9家公司完成上市。

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  除中国外,新加坡、以色列、日本各有5个IPO,并列第三,马来西亚、加拿大和英国,各有4个、3个和2个,其他地区各1个。

  以募资规模看,今年前三季度IPO以中小型公司为主,募资5000万美元以下的公司超过60%,募资10亿美元及以上的公司,仅2家。

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  今年前三季度前十大IPO分别是:Arm (ARM)、Kenvue(KVUE)、Maplebear(CART)、NEXTracker(NXT)、Klaviyo(KVYO)、ACELYRIN(SLRN)、Ares Acquisition(AACTU)、Oddity Tech(ODD)、SURF AIR MOBILITY(SRFM)、Savers Value Village,(SVV)。

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  从行业看,IPO公司覆盖50多个细分领域,涵盖应用软件、医疗、房地产、半导体设备、出版、烟草、贵金属与矿石、航空货运与物流、个人用品、消费用品、互动媒体与服务等。其中医疗领域最活跃,包括制药、生物科技和医疗设备在内的公司有23家公司,占比18.7%。此外,应用软件、房地产、石油、调查和咨询服务、消闲用品、工业机械也比较活跃。

  以上市交易所看,103家公司选择了纳斯达克,占比83.74%,其余20家进入纽交所。值得一提的是,规模最大的IPO Arm(ARM)在纳斯达克上市,规模第2的Kenvue(KVUE)进入了纽交所。

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  上市时间分布较为平均,除1月和5月外,其他月份每月都有超过10个IPO完成上市。3月最高,19个IPO,2月、9月其次,各有17个、16个。

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