回顾:上周共5家公司完成上市,募资约54亿美元。
SIMPPLE(SPPL)以5.25美元的价格,发行了160.2万股,筹集了841万美元。Arm (ARM)以每股51美元的价格,发行了9550万股股票(100%为二级股票),筹集了49亿美元。Neumora Therapeutics (NMRA)以每股17美元的价格,发行了1471万股股票,筹集了2.5亿美元。RayzeBio (RYZB)以每股18的价格,发行了1728万股,募集了3.11亿美元。大自然药业(NWGL)以每股9美元的价格,发行了75万股美国存托凭证,募集资金675万美元。
本周,目前有5家公司计划上市,其中2家拟募资额超过5亿美元。
1、杂货配送平台——Maplebear Inc.
计划上市时间:2023年9月19日
交易所:NASDAQ
股票代码:CART
Maplebear(Instacart)成立于2012年,是美国最大在线杂货配送公司,主打“一小时达”生鲜即时配送服务。目前Instacart在全美有1400个零售商合作伙伴,以及80000个提货点。
募资规模
该公司计划IPO发行价在28-30美元之间,发行2200万股,拟最高募资约6.6亿美元。
财务数据
截至2023年6月30日的六个月,Maplebear营收为14.75亿美元,上年同期为11.26亿美元,相应的净亏损分别为2.42亿美元、7400万美元。
2、应用软件公司——Klaviyo, Inc.
计划上市时间:2023年9月20日
交易所:NYSE
股票代码:KVYO
Klaviyo成立于2012年,专注于电子商务领域的营销自动化。该公司为各种规模的企业提供技术,以捕捉、存储、分析和预测性地使用他们自己的数据,以推动可衡量的高价值结果。
募资规模
该公司计划IPO发行范围在25至27美元之间,发行1920万股,拟最高募资约5.18亿美元。
财务数据
截至2023年6月30日的六个月,Klaviyo营收为3.21亿美元,上年同期为2.08亿美元,相应的净利润分别为1517万美元、-2457万美元。
3、电子竞技公司——Gamer Pakistan Inc.
计划上市时间:2023年9月21日
交易所:NASDAQ
股票代码:GPAK
Gamer Pakistan 成立于2021年,是一家互动电竞赛事推广和产品营销公司。该公司最初的重点是为男队和女队打造大学、校际和职业电子竞技赛事,尤其是与巴基斯坦高校合作的电子竞技项目。
募资规模
该公司计划以每股4美元的价格,发行170万股,拟募资680万 美元。
财务数据
2022年度和截至2023年6月30日,Gamer Pakistan营收均为0,净亏损分别为31万美元、21万美元。
4、中企——环球墨非
该公司将最新上市时间定在本周四(9月21日)(此前推迟),该公司详情请见:IPO动态丨本周美股预告:6家公司即将上市 中企依然是主角
5、以色列3D打印公司——XJet Ltd.
计划上市时间:2023年9月22日
交易所:NASDAQ
股票代码:XJET
XJet 成立于2005年,是一家开发和制造独特的增材制造解决方案供应商,提供包括硬件、软件和消耗性材料。该公司的专利技术是基于纳米粒子喷射或NPJ,制造极薄的陶瓷或金属材料层的工艺。
募资规模
该公司计划以每股4美元的价格,发行160万股,拟募资640万美元。
财务数据
2021-2022年度,XJet 营收分别为340万美元、604万美元,相应的净亏损分别为2319万美元、1764万美元。
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