IPO速递丨来自广州的有信云赴美IPO拟纳斯达克上市

　　当地时间9月7日，广州有信科技有限公司的控股公司Youxin Technology Ltd(以下简称：有信云)正式向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO，拟YAAS为股票代码，申请纳斯达克上市。披露显示，该公司最早于今年6月2日向SEC递交秘密申请。

　　根据招股书，有信云计划以每股4美元的价格，发行200万股A类股票(该公司有两类股：A类和B类，A类股的股东每股有1票投票权，B类股的股东每股有20票投票权)，拟募集800万美元。与此同时，出售股东根据单独的转售招股说明书登记了180万股股票。

　　有信云是一家为零售商提供数字化转型软件和服务的PaaS云服务商，致力于以大数据、云计算等技术帮助企业实现数字化转型。该公司通过一个入口、一个系统，适配所有组织，自定义所有业务流程，结合企业自身“业务在线”与“精细化运营”，实现企业利润型销售增长目标。

　　财务数据

　　2021-2022财年(截至9月30日)，有信云营收分别为111万美元、128万美元，这期间相应的净亏损分别为417万美元、646万美元。

　　股权结构

　　2018年3月12日，成立了广州有信科技有限公司，运营实体;

　　2022年10月21日，成立了Youxin Technology Ltd(开曼群岛)，上市主体;

　　2022年11月10日，成立了Youxin Cloud (BVI) Ltd .;

　　2022年12月13日，成立了Youxin Cloud (HK) Limited;

　　2023年2月17日，成立了海南有信互为企业管理有限公司。

　　IPO前，林少章持股20.46%，拥有56.90%投票权;孙晋侯持股7.87%，拥有17%投票权。

　　Youxin XHB Capital Ltd持股12.62%，拥有1.96%投票权;Youxin HW Capital Ltd持股7.24%，拥有1.12%投票权;Suzhou GSR Zhaohua Ventures III Partnership持股10.26%，拥有1.59%投票权;Kaitai YL-I Ltd持股5.36%，拥有0.83%投票权;SHENGKAI Capital Ltd、BAIYAN Capital Ltd、WXING (BVI) Limited分别持股6%，各拥有0.93%投票权;WonderFerns Capital Co., Ltd持股7.5%，拥有1.17%投票权;Anxin Youxin Capital Ltd持股17.94%，拥有55.72%投票权;FWZ Youxin Capital Ltd、Hope Youxin Captial Ltd分别持股5.34%，各拥有16.6%投票权。