当地时间6月29日,Savers Value Village,、Fidelis 和 Kodiak Gas Services,同日在纽交所挂牌上市,3家公司共募集资金约8.67亿美元。
Savers Value Village,的股票代码为SVV,首日开盘每股报24.77美元,较发行价上涨37.61%。截至收盘,每股报22.91美元,涨幅27.28%,总市值36.76亿美元。
该公司以每股18美元的价格,发行了2230万股股票(16%为次级股票),募资4.01亿美元。Savers Value Village,最初计划发行1875万股,其增发股票全部来自私募股权投资公司Ares。
Savers Value Village,目前共有317家门店,其旗下有Savers、Value Village、Village des Valeurs、Unique等品牌,提供包括二手纺织品、鞋子、配饰、家居用品、书籍等商品。截至2023年4月1日的三个月内,其营收为3.46亿美元,净亏损为1020万美元。
Fidelis Insurance Holdings的股票代码为FIHL,首日开盘每股报13美元,较发行价下跌7.14%,截至收盘,每股报12.90,下跌7.86%,总市值15.03亿美元。
该公司以每股14美元的价格,发行了1500万股股票(52%),募资2.1亿美元。Fidelis Insurance Holdings原计划以每股16至19美元的价格,发行1700万股。
Fidelis Insurance Holdings于2015年完成了初始融资并开始承保业务。今年1月,该公司业务被拆分为两家不同的控股公司:FIHL(现任Fidelis的母公司)和MGU HoldCo(管理一般承销平台的控股公司,负责现任Fidelis的发起和承销活动)。截至2023年3月31日的三个月内,其营收为20.52亿美元,净利润为17.33亿美元。
Kodiak Gas Services的股票代码为KGS,首日开盘每股报15.56美元,较发行价微跌2.75%,截至收盘,每股报15.70美元,跌幅1.88%,总市值11.78亿美元。
该公司以每股16美元的价格,发行了1600万股,募资2.56亿美元。Kodiak Gas Services原计划以每股19至22美元,发行同样的股份。
Kodiak Gas Services拥有美国最大的天然气和石油生产盆地,提供大马力压缩装置。截至2023年3月31日,其营收为1.9亿美元,净亏损为1234万美元。
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