回顾:原定上周挂牌的2家公司均推迟了上市时间。不过,新的IPO申请却很活跃,有5家公司提交了初步申请,其中包括1家SPAC。
本周,有5家公司计划上市,其中3家拟募资规模都超过了3亿美元。
1、韩国烧烤连锁餐厅——GEN Restaurant Group, Inc.
GEN将最新上市时间推迟至6月27日,该公司详细信息请见:IPO动态丨本周美股预告:2家公司即将上市。
2、天然气压缩公司——Kodiak Gas Services, Inc.
计划上市时间:2023年6月29日
交易所:NYSE
股票代码:KGS
Kodiak成立于2011年,是一家合同压缩基础设施的运营商,提供大马力压缩装置,以满足其客户可靠地生产天然气和石油。Kodiak是二叠纪盆地的市场领导者,该地是美国最大的天然气和石油生产盆地。
募资规模
该公司计划以19至22美元的价格,发行1600万股,最高募资约3.52亿美元。
财务数据
2021-2022年度,该公司的营收为6.06亿美元、7.08亿美元,这期间相应的净利润分别为1.81亿美元、1.06亿美元。
2023年前3个月,Kodiak的营收为1.9亿美元,上年同期为1.68亿美元,这期间相应的净利润分别为-1234万美元、2794万美元。
3、旧货店连锁店——Savers Value Village, Inc.
计划上市时间:2023年6月29日
交易所:NYSE
股票代码:SVV
Savers Value Village,成立于1954年,是一家二手商品零售商。该公司经营着317家不同品牌的门店,提供一系列平均单价低于5美元的二手商品,包括服装、家居用品、纺织品、书籍等。
募资规模
该公司计划以15至17美元的价格,发行1875万股,最高募资约3.19亿美元。
财务数据
2021-2022年度,该公司的营收为12.04亿美元、14.37亿美元,相应的净利润分别为8339万美元、8472万美元。
4、保险公司——Fidelis Insurance Holdings Ltd
计划上市时间:2023年6月29日
交易所:NYSE
股票代码:FIHL
Fidelis成立于2014年,是一家提供专业保险和财产再保险公司,主要在百慕大、爱尔兰和英国开展业务。该公司于今年1月分离成两家不同的控股公司和业务:FIHL和MGU HoldCo。FIHL是Current Fidelis的母公司,是此次发行中出售的普通股的发行人。
募资规模
该公司计划以每股16至19美元的价格,发行1700万股,最高募资约3.23亿美元。
财务数据
截至2023年3月31日的3个月内,该公司的营收为20.52亿美元,上年同期为3.18亿美元,这期间相应的净利润分别为17.33亿美元、1980万美元。
5、OTC挂牌企业——Alliance Entertainment Holding Corporation
计划上市时间:2023年6月30日
交易所:NASDAQ
股票代码:AENT
Alliance是娱乐行业的全球批发商、直接面向消费者的分销商和电子商务提供商,是娱乐内容品牌制造商和零售商之间的门户。该公司规模庞大,客户群多样化,但也面临着巨大的库存风险。
募资规模
该公司计划以每股3美元的价格,发行167万股,拟募资500万美元。
财务数据
截至2023年3月31日的9个月内,该公司的营收为9.12亿美元,上年同期为11.52亿美元,相应的净利润分别为-3077万美元、3324万美元。
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