2021年以来美国最大IPO 强生分拆公司Kenvue 公布发行条款

　　当地时间4月24日，从强生剥离出来的消费者健康部门的Kenvue公布了IPO条款，该公司计划以KVUE为股票代码，申请在纽交所上市，预计最快下个月完成上市。

　　根据最新招股书，Kenvue 计划以每股20美元至23美元的价格，发行1.512亿股股票(100%合成二级股票)，募资范围在30.24亿-34.78亿美元之间，将成为Rivian于2021年11月上市以来规模最大的IPO。

　　Kenvue总部位于新泽西州斯基尔曼，业务涉及三个领域：个人护理、皮肤健康/美容和基本健康。该公司品牌组合包括泰诺、邦廸、露得清、艾惟诺(Aveeno)、力克雷(Nicorette)、驱特异(Zyrtec)和李斯德林等。在招股书中，该公司称其旗下7个品牌在全球细分市场位居第一，此外还有许多本地第一品牌。

　　财务数据

　　2022年，Kenvue的营收为149.5亿美元，上年度为150.5亿美元，这期间相应的净利润分别为20.87亿美元、20.31亿美元。

　　股权结构

　　IPO前，强生公司持股100%。