2月23日,香港交易及结算所有限公司(简称港交所)公布2022年全年业绩。数据显示,2022年港交所全年实现营业收入为184亿港元,净利润为101亿港元。
港交所行政总裁欧冠升在财报中表示,“2022年环球市场交投成交量继续受到宏观环境波动影响,香港也不例外。但到第四季度后市场气氛开始好转,港交所在第四季度录得强劲表现,反映我们旗下市场持续展现的韧性和实力。
这股韧劲延续至2023年,据证券时报报道,截至2月21日,今年已有59家港股上市公司公布再融资方案,募资总额达到380亿港元,其中1月份拟募资355亿港元,环比增长143%。
再融资规模最高的三个行业为软件与服务、消费者服务、医疗保健。其中,软件与服务位居首位,达98.56亿港元,占再融资总额的26%。从单家公司融资规模来看,万国数据以45.24亿港元排名第一。
香港上市公司的再融资方式多样化,速度快,只要董事会有一般性授权,增发不超过20%,不用监管沟通,不用审批,配售价在8折之内,融资随时可以做,最快当天就能搞定再融资。
媒体统计了过去8年(2015年至2022年)香港资本市场的融资情况,数据显示,公司上市后的再融资金额占该期间香港资本市场募资总额的59.18%。
根据香港交易所《上市规则》,再融资方式包括配售、供股、公开发售、代价发行、行使认股权证和股份认购权计划。其中,配售是上市公司常用的一种且最主要的融资方式。
统计显示,2015-2022年期间,港股再融资总额为2.9万亿港元,而通过配售方式的融资总额为1.89万亿港元,占上市后再融资总额的64.71%。
配售与A股的定增类似,是指上市公司发行新股份给特定人士或机构。配售的方式有“配新”、“配旧”或“先配旧股,后发行新股”(即先旧后新)三种。
配旧即大股东将自己手中的旧股转给参与的配售方,这种方式对公司及其他股东来说,除了股价变动外,没有其他影响。
配新是由公司发行新股,缺点由于发行了新股,而新股又不会给现有股东认购,所以配股后也会出现摊薄效应。
先旧后新即大股东先把自己持有的旧股转给参与的配售方,配售资金打入上市公司,这时股份数量不变,但上市公司拿到钱,等于上市公司欠大股东的钱,然后走增发股份的流程,增发新股给大股东。采取这种方式目的是可以在最短时间内融到资金。
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