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华人富智慧诠释绿专家族办公室究竟有什么作用?

2017-08-11 作者:绿专资本 来源:http://www.greenprocapital.cn/ 已浏览:

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  有数据显示,2007-2017这10年间,中国财富呈爆炸式增长,从每年的福布斯富豪榜单也可以看到,中国的富人不断增加,这期间,为富豪管理财富的家族办公室也应运而生。

  家族办公室诞生于19世纪,源于欧美国家,是富豪管理财富的私人机构。世界上有名的富豪约翰·D·洛克菲勒、比尔盖茨、戴尔、李嘉诚、爱马仕家族等等都设有各自专属的家族办公室。

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华人富智慧

  家族办公室的具体作用如金融、家族、人力、社会等资本全方位管理运作。

  金融资本:家族办公室从整体上进行家族财富的集中化管理,将分布于多家银行、证券、保险、信托的家族金融资产汇集到一张家族财务报表中,实行投资绩效考核,实现家族资产的优化配置;家族财务的风险管理、税务筹划、信贷管理、外汇管理等日常需求也是家族办公室处理的内容。

  家族资本:家族办公室承担了守护家族资本的职能,不但包括家族宪法、家族大会等重要的家族治理工作和家族旅行与仪式(婚丧嫁娶等)的组织筹办,还包括档案管理、礼宾服务、管家服务、安保服务等家族日常事务。

  人力资本:家族办公室要强化家族的人力资本,对下一代家族成员的正式大学教育、作需要进行系统规划,并结合战略目标、家族结构、产业特征、地域布局等因素进行具有前瞻性的传承设计。

  社会资本:家族办公室还要负责包括家族慈善资金的规划和慈善活动的管理、家族社交活动及家族声誉等社会资本的保值增值,重要的关系网络需要家族在FO的帮助下进行持续的浇灌和系统的管理。

  家族办公室像管家一样,监督及管理整个家族的财富,风险管理等状况,以协助家族财富有序运转和传给后代。绿专家族管理办公室主要向客户提供个性化的服务,包括管理家族成员的金融方面的服务,其他特色服务包括物业管理、日常财务事务及法律事务管理。同时提供家族办公室管理服务,包括家族治理、财务和投资教育、慈善事业协调和继任计划。主要涉及家族财富规划与管理、投资规划与管理、商务规划与管理、资产保障与管理、生活品质与管理。

  绿专家族管理办公室核心团队是来自包含中国、香港、马来西亚、英国等地在内的会计师与律师;CFA;CFP;特许另类投资分析师;美国项目管理协会会员;国际内部审计师、加拿大特许企业价值评估师等专业从业人员。

  创始人之一的李中群先生分别是香港会计师公会、马来会计师公会成员、威亚会计师事务所董事,拥有18年的专业会计服务经验;另一位创始人陆志春先生也同样是香港会计师公会成员、马来西亚理财师等。是资深英国特许公允会计师,曾创立过自己的会计事务所。