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合并上市获批 Tims中国即将在美国上市

2022-09-28 作者: 来源:绿专资本 已浏览:

   9月27日晚间,有消息称,Tims中国普通股预计将于9月29日在美国上市,股票代码为THCH。

  此前,美东时间2022年8月18日,SPAC Silver Crest股东批准了其与Tims中国合并在美国上市的计划。此次Tims中国采用了较为新颖的“SPAC+PIPE”组合上市模式。

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  SPAC(Special Purpose Acquisition Companies)由基金公司先造一个壳,首次公开募资后,在规定时间内(一般为2年)通过合并、收购等形式并购一家标的公司,使该公司间接上市。

  PIPE则为“上市私募股权投资”,基金公司可根据一定的折扣价格购买上市公司股份。

  Tims 是一家加拿大咖啡品牌,2019进入中国市场。截至今年5月,Tims中国已进入25座城市,拥有近450家门店。

  据Silver Crest披露数据显示,2019-2021年度,Tims中国的营收分别为5726万元、2.1亿元和6.4亿元(1.01美元),这期间相应的净亏损分别为8783万元、1.4亿元和3.8亿元(6028亿美元)。

  股权结构方面,与Silver Crest合并在美国上市前,腾讯持股14.9%的股权,红杉资本持股11.4%,Tims Hortons持股8.6%,钟鼎资本持股5.7%。