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ProFrac 推迟至今晚上市 并增加了内部交易

2022-05-13 作者: 来源:绿专资本 已浏览:

   当地时间5月11日,ProFrac (全称:ProFrac Holding Corp.)向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,披露了内部人士的指示,并将IPO推迟至周五(5月13日)。

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  ProFrac 原定于周四开始在纳斯达克交易,该公司的主要股东威尔克斯家族(Wilks family)表示有兴趣在发行中购买价值1.17亿美元的A类股票(约占交易的33%)。该公司计划以21美元至24美元的价格,发行1600万股股票,筹资3.6亿美元。

  ProFrac 成立于2016年,总部位于德克萨斯州,是一家能源服务公司,主要为从事北美非常规油气资源勘探开发的领先上游油气公司提供水力压裂、完井服务等配套产品和服务。

  2020-2021年度,ProFrac 的营收分别为5.5亿美元、7.7亿美元,这期间相应的净亏损分别为1.2亿美元、4242万美元。

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  威尔克斯家族是该公司的主要股东。

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  IPO后,威尔克斯夫妇持有ProFrac 约49.6%的A类普通股和约96.5%的B类普通股,拥有84.8%的投票权。假设威尔克斯家族信托购买总计520万股A类普通股,Wilks将持有该公司约64.5%的A类普通股和约96.5%的B类普通股,拥有约88.5%的投票权。

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