您好,欢迎来到绿专资本-企业境外上市一站式服务平台
绿专热线0755-82322440中文English
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业资讯

FF向美国证监会提交上市文件 最快5月美国上市

2021-04-07 作者: 来源:绿专资本 已浏览:

   美东时间4月5日,Faraday Future(法拉第未来,FF)在美国证监会正式提交S-4上市文件。文件对FF的财务状况、持股比例以及新车上市时间都进行了披露,预计将在5月完成借壳并上市交易。

QQ截图20210407113138.jpg

  今年1月,FF就和特殊目的上市公司PSAC合并达成最终协议,合并完成后将在纳斯达克证券交易市场上市,股票代码为“ FFIE”。

  文件显示,此次对FF的估值为每股12.2美元,总计34.28亿美元(约人民币230亿元)。

  FF原有股东以及债权人(通过债转股)将在交易后合计持有公司213,176,594股股票,股权占比为66%。FF创始人贾跃亭并不直接持有公司的股份,而将其个人资产通过债权人信托的方式转让给债权人,让债权人成为FF的股东。

  同时,文件披露了FF的供应商信托和债转股模式,多家核心供应商通过FF独有的供应商信托持股计划将债权转变为股权。

  此外,法拉第未来创始人、合伙人、首席产品及用户生态官贾跃亭曾于2019年在美国提交个人破产重组申请,将其个人资产通过债权人信托的方式转让给债权人,让债权人成为FF的股东,本次提交的S4文件中也提到了这一事项。

  2019-2020年度,FF的净亏损分别为1.42亿美元和1.47亿美元。

  FF合并上市后,将任命新的9名董事会成员。董事会成员将由包括科技、汽车、金融、政府以及监管、交通、能源等不同行业的专家组成。包括FF全球首席执行官Carsten Breitfeld(毕福康)、现任FF董事会成员Brian Krolicki、Matthias Aydt、Christine Harada、Lee Liu(刘辉)、Sue Swenson、Jordan Vogel、Scott Vogel和Bob Ye(叶青)。

FF1.png

  贾跃亭在FF的岗位为首席产品和用户官(Chief Product& User Ecosystem Officer),负责产品创始、策略和定义,互联网、AI和自动驾驶,用户体验、用户获得和用户运营。贾跃亭直接向新FF的董事会汇报。

  文件还披露了PSAC董事会批准通过的FF股票激励计划。根据该激励计划,2021年FF全体员工悉数有资格获得激励性及非限制性股票期权以及业绩奖等奖励。