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新东方烹饪学校香港上市 49亿港元募资创教育之最

2019-06-12 作者:绿专资本 来源: 已浏览:

  这个内地最知名的烹饪学校正式登陆香港资本市场。6月12日,新东方烹饪学校主体公司“中国东方教育”成功在香港上市。此前中国东方教育公告称,公司上市当天发售价定为11.25港元,处于发行价格区间每股9.80港元-12.26港元的偏上限。

  但公司香港上市当天低开7.91%,报10.36港元。截止发稿前,中国东方教育的市值为222.69亿港元。

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  中国东方教育此次发行4.358亿股股票,募资金额达约49亿港元(约为6.2亿美元),一举超过美国教育服务提供商劳瑞德教育创造的4.9亿美元的募资记录,创下全球教育公司上市募资的新记录。

  绿专资本:成立近31年,中国东方教育已经俨然形成一个庞大的教育帝国。除了新东方烹饪教育,其旗下还有另外四大学校品牌:欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地、万通汽车教育。而根据招股书,截止到2018年12月31日,中国东方教育已经在国内运营了145所学校,学校的平均培训人次达到了12.3957万的规模。

  中国东方教育由安徽商人吴俊保创立。这是一位低调的企业创始人,吴俊保正在悄然布置财富版图。他创办的另一家教育企业——中国新华教育也已于2018年3月在港上市。除了庞大的教育帝国之外,吴俊保还涉及到其他的产业布局,横跨教育、地产、金融、投资等多个领域。

  “厨师”撑起半边天

  一定程度上,中国东方教育是“炒”上市的。新东方烹饪教育为其贡献了一半以上的营收。

  根据中国东方教育招股书,作为职业技能教育提供商,公司主要在烹饪技术、信息技术及互联网技术、汽车服务等三部分提供职业技能教育。截止到2018年12月31日,公司在中国内地31个省份中的29个省份及香港运营145所学校,并且其也通过26所学校提供中等职业教育。

  与此同时,中国东方教育旗下还包含了五大学校品牌,分别为新东方烹饪教育、欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地及万通汽车教育。截止到2018年12月31日,这些品牌下的平均培训人次分别为69141人次、3106人次、31023人次、1364人次及19323人次。同期,公司还在美味学院旗下运营了18个私人定制烹饪体验中心。

  由此可见,新东方烹饪教育、新华电脑教育与万通汽车教育在平均培训人次上为中国东方教育的主力。根据弗若斯特沙利文报告,截止到2017年12月31日,按平均培训人次计算,在以上三领域所提供的职业技能教育上,中国东方教育处于中国领先地位。

  作为依靠人头学费来获得收入增长的职教公司来说,平均培训人数一定程度上便代表着公司的营业收入,与营收成正比。而伴随着新东方烹饪教育平均培训人次占比中国东方教育全部平均培训人次一半以上左右,新东方烹饪教育也为中国东方教育贡献了超过一半左右的收入。

  招股书显示,2016年-2018年三年间,中国东方教育的营收持续增长。2016年—2018年财年间,中国东方教育的营收分别为23.357亿元、28.502亿元、32.650亿元,相应的净利润分别为5.655亿元、6.416亿元、5.101亿元。

  从收入构成上看,2016年-2018年,新东方烹饪学校的收入分别为14.321亿元、17.387亿元、19.001亿元,分别占比总营收的61.3%、61%与58.2%;新华电脑教育的收入分别为4.805亿元、5.422亿元、6.044亿元,分别占比总营收的20.6%、19.0%、18.5%;而万通汽车的收入分别为3.543亿元、4.193亿元、4.443亿元,分别占比总营收的15.2%、14.7%、13.6%。

  教育王国背后的“隐形富豪”

  相比于“新东方厨师”、“万通汽车教育”等教培学校的名声在外,其背后的创始人吴俊保却低调的多。

  而随着中国东方教育集团的香港上市,吴俊保以及其建立的教育帝国与产业延伸版图也一并站在了聚光灯下。

  吴俊保的发家史可以追溯到上世纪80年代。1985年,合肥市改革劳动用工制度,实行“先招生后招工、先培训后就业”的政策,在当时促进了职业教育的发展。三年后即1988年,看到商机的吴俊保带着比自己小1岁的弟弟吴伟利用个人资金开始在安徽提供专业职业培训。

  公开资料显示,两年后即1990年,新东方烹饪教育就先后在全国18个省市建立了直属院校。凭借着如此的发展步伐,吴俊保迅速在餐饮职业培训领域取得一席之地。并且,随着互联网的崛起与汽车服务市场的需求潜力,吴俊保又逐步将触角扩展到了计算机培训与汽车维修培训领域。

  基于中国传统家族式的企业基因,壮大起来的中国东方教育集团也成为了一家名副其实的“家族企业”。

  值得一提的是,在2018年10月发布的胡润百富榜上,吴俊保家族以27亿元的财富上榜,身家与格力电器董事长董明珠相当。

  这或许源于2018年3月份在香港上市的民办教育机构——新华教育集团。2018年3月,吴俊保控制的新华教育集团于港股挂牌。香港上市之后,新华教育将重点收购或投资可授予学士学位且发展潜力巨大的本科院校以及优质民办大专及高职学校。截止到2019年6月11日,新华教育集团的市值为41.66亿港元,吴俊保持有72%的股权。

  这位安徽隐形富豪的资产不止如此。资料显示,吴俊保旗下产业横跨教育、地产、金融等多个领域,这些业务构成了吴俊保的“新华帝国”。

  绿专资本:在金融板块中,吴俊保通过“新华集团投资”间接持有巢湖农村商业银行和合肥科技农村商业银行的股份。同时,他旗下资产管理公司目前在北京运营1个省级众创中心、11个专业化产业及园区项目,管理的产业园区面积达80万平米,资产规模超150亿元。

  而在地产、物流板块中,吴俊保直接或间接持有安徽百联房地产、新华房地产、南翔万商物流产业等公司。在投资板块中,吴俊保实际控制的福建禾熙股权投资合伙企业(有限合伙)背后的私募股权机构是上海的德晖资本。

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