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万达体育赴美国上市尘埃落定 年收入达88亿

2019-06-12 作者:上市辅导 来源:http://www.greenprocapital.cn/ 已浏览:

   端午节后资本市场最热门的消息当属万达体育,绿专资本获悉6月7日,万达体育提交美股上市申请。在其美国上市申请资料中,承包商包括摩根士丹利、德意志银行、花旗、海通国际、中金公司和中信里昂证券等响亮的名字。

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  从2015年底成立到现在的短短4年里,老王雷厉风行地实践着他的小目标——在国际体育的舞台上。

  招股书显示,2016年至2018年,万达体育的年收入分别为8.77亿欧元、9.55亿欧元和11.30亿欧元(约87.7亿人民币);毛利润分别为2.77亿欧元、3.31亿欧元和3.65亿欧元;毛利率为31.6%、34.6%和32.4%。

  虽然万达体育已经跻身全球最大的体育公司之一,但这家公司在国内的知名度较低。究其原因,那是因为万达体育大多数的业务都在海外开展,并且其中95%的业务营收都来自于海外市场。

  近几年,万达一直着急摆脱“房地产商”的印象,全面转型现代服务业,包括影视产业、体育产业、健康产业等。

  而对于万体育,王健林一直野心勃勃。2015年11月,他直言期望带来第一个在体育产业突破百亿美元收入的企业。一年后,王健林为万达体育制定一个具体目标“2020年,我们的净利润至少要做到十位数甚至几个十位数,最终的目标是万达体育公司上市。”

  外界一直质疑万达系着急上市,对此,王健林在今年1月的年会上作出了回应:“他们根本不了解,我们和战略投资者签的协议是五年之内上市,即使不上市也没有回购保证。还是那句话,是金子总会发光,好饭就不怕晚。”

  如今,万达体育距离上市只有一步之遥。招股书显示,本次募集的资金将主要用于偿还与集团重组相关的贷款本利和,剩余的资金会实施增长战略和一般企业用途,即尝试更多的战略投资,不过尚未确定合适的机会及标的。

  万达体育的诞生,赶上了好时机。

  时间回到5年前。2014年10月,国务院出台的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,这份文件将体育产业定调为绿色产业、朝阳产业,取消了商业性和群众性体育赛事活动的审批,为民营资本涌入此前的垄断市场打开了大门。

  搞体育,王健林有自己的一套哲学。据界面新闻报道,王健林将体育产业分为三端A端是体育赛事产权方或国际性组织,B端是A端组织转播权、营销权或品牌赛事的代理企业,C端则是具体的单项赛或俱乐部。

  换言之,A端作为整个体育产业的核心,盈利能力最强,拥有国际赛事产权以及出售转播权的体育产业上游组织,才是真正的赢家。

  成立不久后,万达体育的两次大手笔并购掀起巨大波澜10.5亿欧元收购瑞士盈方体育,6.5亿美元并购美国世界铁人三项公司。

  尤其是收购盈方,万达体育的霸气显露无遗。资料显示,盈方被视为全球五大 体育传媒公司之一,获得了2010和2014两届世界杯的亚洲转播权,同时还拥有 2018和2022未来两届世界杯的亚洲转播权。盈方的传媒帝国不仅仅建立在足球世界里,冬奥会竞技项目分属七个体育协会,盈方代理了其中六个协会,包括影响力极大的国际冰球联合会。

  当时,中国正申办2022年冬奥会,并有申办 2026年世界杯的意愿。因此,万达极有可能将盈方的资源优势用于帮助中国申办冬奥会,以及可能的世界杯申办。另外,万达也希望利 用盈方的资源,能够进入冬奥会或世界杯的赞助商通道。

  除了上游,王健林也涉足下游。2015年1月,万达集团宣布出资4500万欧元,购买马德里竞技足球俱乐部20%股份,进入俱乐部董事会。众所周知,马竞在西甲的影响力仅排在皇马和巴萨之后,这是中国企业首次投资欧洲顶级足球俱乐部。

  在球迷们看来,这是一笔划算的生意。彼时,英超俱乐部的股价已被炒到天上;意甲整体在走下坡路,大部分俱乐部管理混乱。入主西甲是一个非常明确的选择,在西甲中,最吸引人就是皇马、巴萨,退而其次就是毕尔巴鄂和马竞。

  不过也有人认为,万达入股马竞是为了赢得信誉和口碑,以帮助当地酒店和地产项目的开发。

  但后来,随着中国企业纷纷收购海外足球俱乐部,这一举动遭到了点名。2018年2月,万达宣布从马竞俱乐部撤资,出售手中全部股份,只保留球场冠名权和部分赞助权益。不过,万达没有空手离场,退出时这部分股权价值涨了超2000万欧元。

  如不出意外,万达体育今年就能在美国上市,这比王健林提出的计划提前了一年。事实上,在过去两年多一直开启“卖卖卖”和“买买买”模式的万达集团,高调重返中国足球,如今这一举动并不令人奇怪。来源:绿专资本综合整理

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