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东方教育赴香港上市 募6亿美元成全球教育业最大IPO

2019-06-06 作者:上市辅导 来源:http://www.greenprocapital.cn/ 已浏览:

   “学厨师,就到新东方”,依靠厨师撑起业绩半边天的东方教育要赴香港上市了。

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  6月5日,知情人士透露新东方烹饪母公司中国东方教育将在港以每股11.25港元的价格发行4.358亿股股票,募资6.25亿美元,发行价位于9.80至12.26港元招股区间高端。如果上述发行价得到官方确定无误,这一募资规模就超过了美国劳瑞德教育集团2017年在纳斯达克上市时4.9亿美元的IPO,成为全球教育界有史以来规模最大的IPO。

  去年12月6日,东方教育提交香港上市申请资料,独家保荐人为法国巴黎银行。今年5月26日,这家公司通过上市聆讯,有消息称其计划在6月12日挂牌。绿专资本获悉中泰国际此前研报提及,东方教育是整个中国最大的职业技能教育提供商,其中占公司总收入约60%的新东方拥有整个烹饪职业教育23.1%的市场份额,而前三大市场参与者才占近27%市场份额,龙头地位明显。

  此前提交香港上市申请招股书显示,2016至2018财年期间,东方教育分别实现营业收入23.36亿元、28.50亿元及32.65亿元,逐年上涨;而新东方烹饪教育占母公司同期营收的比例分别为61.3%、61%及58.2%。可以看到,新东方烹饪学校为东方教育贡献了超过一半的营业收入,说是母公司的顶梁柱也不为过。

  华盛通高级研究员劳志涛指出,在职业技能教育这块,东方教育目前是做到了行业第一,特别是其主要做烹饪培训的品牌“新东方烹饪”,一方面在市场上的知名度比较高,另一方面国内厨艺多种多样、有一定的非标准化特征,而公司在这块有一定的经验积累,相对来说会比较有优势。

  东方教育是中国提供职业技能教育的先行者,量身打造的课程并有针对性的弥合雇主与学生间的供需缺口。东方教育在烹饪技术、信息技术及汽车服务等三个分部所提供的职业技能服务均处位列中国第一,目前已在29个省份及香港,运营139所学校。该公司旗下有五大学校品牌,分别为新东方烹饪教育、欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地及万通汽车教育。来源:综合智通财经网 绿专资本整理编辑