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申万宏源本月在香港上市 为补充“弹药”?

2019-04-15 作者:绿专资本 来源:http://www.greenprocapital.cn/ 已浏览:

   2018年11月,申万宏源正式公告启动赴香港上市。5个月后,申万宏源发布公告,于4月12日-4月17日招股,并定于4月26日正式挂牌在香港上市

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  根据公告,申万宏源的发售价为每股3.63港元-3.93港元,公司拟全球发售25.04亿股H股,其中香港发售约1.50亿股占6%,国际发售约23.54亿股占94%,另有15%超额配股权。集资额约90.90亿港元至98.41亿港元。按此集资额,申万宏源成为今年以来港股市场最大IPO。

  关于募资用途,申万宏源称发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于公司及子公司增加资本金、补充营运资金,推动境内外相关业务发展。

  从已披露的2018年年报中,可窥见申万宏源对资金的渴求。截至2018年末,申万宏源应付债券达895.08亿元,主要源自该公司发行的大量公司债与次级债。此外,该公司的应付短期融资贷款以及拆入资金分别为135.68亿元和116.94亿元。由此,赴港上市融资无疑是补充弹药的最佳选择。

  从香港上市时机看,今年以来,作为牛市风向标的券商板块走势较强,受投资者追捧。Wind券商指数开年以来上涨超过50%;港股市场,多只内资券商股累计上涨逾30%。

  在资本为王的金融行业,可以说“没有资本就没有未来”。今年以来,券商在资本市场通过定向增发、配股、可转债、短期融资券和公司债等各种途径的融资来补充公司资本金和营运资金,不断增强资本实力,计划融资规模超过千亿元。

  港股市场同样迎来券商募资高潮。4月9日晚,国泰君安发布新H股配售公告,拟在港股市场配售1.94亿股新H股,该次配售所得款项净额约为31.22亿港元,国泰君安拟将配售所得款项净额用于补充公司资本金,增加运营资金,支持业务发展。

  近期,多家大型券商紧锣密鼓开展融资计划,被认为是给科创板项目准备充足的跟投资金。在3月1日公布的《科创板股票发行与承销实施办法》中,监管要求,券商要参与科创板发行企业的战略配售。虽然目前关于券商跟投的相关细则还未出台,不过业内普遍预期跟投比例将在2%到5%。这将对券商资金面带来一定压力。

  某券商投行部门负责人表示,争夺大型优质的科创板项目,对券商而言需要消耗较多的资本金。这已不仅是投行的实力之战,更是券商资本金的博弈。来源:上海证券报 绿专资本综合编辑