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又有两家银行计划赴香港上市,银行为何纷纷前往港交所?

2019-04-15 作者: 来源:http://www.greenprocapital.cn/ 已浏览:

   从去年末的阜新银行,到今年2月的贵州银行、晋商银行,再到近期的遂宁银行,从A股转H股的威海市商业银行,近半年来,透露赴香港上市意图的内地城商行数量陡然增多,截至目前已有5家排队港股IPO。那么,港交所究竟有何诱人之处,吸引着众多银行前往上市?

 

  拟赴港上市的内地城商行名单又增加了。

  有消息称,遂宁银行、威海市商业银行在近期加入赴香港上市大军。

  H股银行股价普遍处于破净状态的情况下,是什么在吸引内地银行持续潮涌?一位H股上市银行高管认为,主要原因有三点:一是H股上市便利,排队时间短;二是银行能够通过H股上市以及后续的再融资完成资本补充的目的;三是品牌效应增强,这不仅能影响资金成本,也有利于H股上市后回归A股。

  又一四川省城商行谋划港股上市

  日前,遂宁银行董事长刘彦表示,遂宁银行正在实施H股上市计划,“计划用二到三年时间全力备战,为建设成为西部一流的优秀上市银行做好充分准备”。

  这也是继2018年底泸州银行在港交所上市之后,又一四川省城商行谋划香港上市的消息。

  值得注意的是,去年12月完成H股上市的泸州银行,第一大股东也是当地酒企——泸州老窖集团,在该行上市前合计持股约22.09%。这也是四川省首家H股上市银行。

  截至目前,四川省共有13家城商行,是国内城商行数量最多的省份之一,其中,成都银行、泸州银行已分别于A股、H股上市。此外,据四川省政府工作报告,“加快组建四川银行”已被列入新年重点工作。

  威海市商业银行由A股转H股

  与遂宁银行不同,总部位于山东的威海市商业银行走的是一条从A股转H股的上市道路。

  事实上,早在2016年4月,该行就向证监会递交A股上市招股说明书(申报稿),并开始了长达两年多的A股排队。但在2018年8月,当时已处于“预披露更新”状态的威海商行选择IPO终止审查。

  这也意味着,在A股排队800多天的威海商行,最终还是选择了H股作为上市地点。

  值得注意的是,目前正在H股排队等候港交所聆讯的晋商银行,同样是在多年A股上市筹备后,最终选择了H股。据港交所官网信息,晋商银行已于今年2月向港交所提交主板上市申请,建银国际、中金公司及招银国际为联席保荐人。

  H股上市有啥诱人之处?

  从去年末的阜新银行,到今年2月的贵州银行、晋商银行,再到近期的遂宁银行、威海市商业银行,近半年来,透露赴港上市意图的内地城商行数量陡然增多。

  究其原因,一位H股上市银行高管认为,主要有三点:

  首先,与A股相比,H股(港股)的上市门槛较低、程序更为便捷、时间较快,不少地方银行都选择在H股上市,当然,不可否认的是,地方政府也会在其中起到重要的推动作用;

  其次,出于监管趋严、资本消耗加快等考虑,部分地方银行急于补充资本,而通过较为便捷的H股上市,能够实现上市融资、上市后的再融资持续满足资本充足率的监管要求;

  此外,不可忽视的一点是,通过H股上市,银行的品牌效应将明显增强,对全行业务会有正面促进,地方政府也能借此打出一张上市金融牌。

  另外,H股上市银行在回A期间其实是有一些优势的,在经历港交所、境外投资者的考验后,境内监管层会认为这些银行更具有抗风险能力,公司治理也更为规范,这也是品牌效应的一方面。

  三方面因素影响,即便是H股上市银行股价长期“破净”,赴港上市银行的数量也只增不减。

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