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香港上市 | 逾200家公司排队在港IPO

2019-01-09 作者: 来源: 已浏览:

   2018年收官,港交所再次荣登全球IPO(首次公开发行)冠军的宝座。据绿专资本了解,去年全年,港交所有218只新股上市,集资高达2865亿港元,融资金额同比激增123%,而IPO发行数目则创下历史新高。港交所4月推出了新股上市改革以来,年内共有2家同股不同权(WVR)架构以及5家生物科技公司以新规则上市。

  步入2019年,排队赴港上市的热情依旧不减。有关数据显示,目前仍有超过200家的公司在排队申请赴港上市,同时预计会有一两家集资金额超过200亿港元的巨型IPO。

 

  超200家公司仍在排队

  “目前仍有超过200家的公司在排队申请来港上市,同时预计会有一两家集资金额超过200亿港元的巨型IPO。我们预计今年香港IPO市场仍将十分活跃,集资金额有望达到2200亿港元,大部分IPO为中小型,即集资金额在12亿港元或以下,平均估值水平大约为10-20倍市盈率。”普华永道香港企业客户主管合伙人黄炜邦1月2日表示。

  他续称,目前有大约5家大型公司正在考虑在港IPO,主要是内地企业,既有新经济企业,亦有一些传统行业的企业,“他们上市的进程主要取决于市况,例如中美贸易摩擦谈判的进展等,希望等尘埃落定后,在今年下半年会有1-2家企业在港上市。”

  已经提交上市申请的公司中包括土巴兔、豆盟科技、360鲁大师、益达教育以及亿邦国际等等。

  而通过上市聆讯的公司则包括如新东方在线、沪江教育科技(上海)股份有限公司、银杏教育以及微盟等。

  其中,微信第三方服务平台微盟在去年的最后一天,也即2018年12月31日通过了港交所聆讯,去年8月6日,微盟第一次向港交所递交招股书。公司拟最高募资10.6亿港元,预计2019年1月15日港交所上市。

  按照微盟通过港交所半个月就计划上市的进度来看,早在去年11月22日,互联网教育平台沪江教育科技通过上市聆讯。此前的11月19日,新东方在线也通过了港交所聆讯,不过,一个多月过去了,对于上市进度,沪江和新东方在线还未有最新的上市进展动态。

  竞争压力渐增

  近年来,新经济企业已成为全球各大交易所争相抢夺的“香饽饽”。去年全年港交所共有43家新经济公司上市,集资总金额达到1795亿港元,占整体集资额比重近63%。另据RenaissanceCapital的统计数据显示,2018年有32家中国企业在美国上市,主要为互联网企业,创下自2010年以来的历史新高,募资总额达到89亿美元。

  然而,大部分内地新经济企业在中国香港、美国市场上市后股价相继“破发”(跌破发行价)。华盛证券的数据显示,2018年在美股市场,总计有9只中概股首日破发,占比29%;有17只股票上市30天后破发,超过总数的一半。普华永道的数据显示,在香港上市的新经济公司首日破发的比例达到12%,29%的新经济公司去年年底收市价低于上市首日收市价。

  去年港股的走势呈现前高后低,尽管在2018年1月底,恒生指数创出历史性高点33484.08点,但2018全年,该指数暴跌13.6%,为2011年来最大跌幅。

  港交所或检讨公开发售比例

  港交所总裁李小加近日多次公开表示,正在检讨新股上市机制。2018年12月24日,李小加透露,港交所2019年初公布三年战略计划时将有更清晰的路线图。他此前曾表示,香港新股发行制度的某些安排赋予了发行者(即上市公司)比较强势的话语权,例如针对散户的公开认购定价机制、基石投资者安排等,在某种程度上影响了国际机构投资者在新股定价中的作用。

  来源:网络 绿专资本整合编辑